Два офицера внешней разведки на протяжении четырех лет участвуют в операции, цель которой — обезопасить шпиона советской, а потом и российской разведки, который занимает пост руководителя одной из американских спецслужб. ЦРУ и ФБР упорно ищут источник утечки, в ход идут все средства — шпионаж, подкуп, убийства. Отчаявшись выяснить предателя, американцы намереваются «купить» его имя. Для этого в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти «крота». Американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, и руководство СВР решается подвести к эмиссарам «своего» предателя, чтобы направить ЦРУ по ложному следу. Его роль должен сыграть офицер российской разведки. Ему предстоит бежать на Запад и выдать материалы, с помощью которых противник идентифицирует предателя как «агента №1». Но попадутся ли американцы на эту удочку?