В продолжении истории Андрей Кораблёв всё-таки остаётся в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион. К радости полковника Бухтового он устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Расследуя различные преступления, связанные с жизнью Белой Бухты и её обитателей, Кораблёв стремится остановить контрабанду наркотиков, пути распространения которых пролегают через город, и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят. Основные улики указывают на морской порт: его капитаном служит друг детства Кораблёва, который с энтузиазмом откликается на просьбу Кораблёва о помощи. Ко всем потрясениям добавится гибель Степаныча: в этом горе поддерживать Андрея будут дельфин Васька, Инна и её сын Данька, с которым у него складываются тёплые отношения. Что касается Василисы, то после ранения и реабилитации в селекционном центре дельфин всё-таки вернётся в море, но уходить далеко от берега не будет. Именно Васька поможет Кораблёву выйти на истинных заказчиков всех происходящих в Белой Бухте преступлений.